2月1日白银投资晨报:隔夜反弹逾1%,短期料陷入区间震荡

  国际现货白银周四(2月1日)亚市早盘微幅回落至17.30美元/盎司下方,周三(1月31日)早些时候银价向上反弹,纽约时段因美联储(FED)发布的政策声明偏向鹰派,提振美元反弹,银价曾短暂下挫至17.12美元/盎司,但随后很快拉升,尾盘涨幅超过1%,盘中最高触及17.38美元/盎司。周四投资者应当关注美国制造业PMI以及初请失业金等经济数据的表现。

  技术面上看,日线级别上,隔夜银价反弹,但上方17.40美元回撤位依旧存在阻力。指标上,MACD动能柱位于零轴附近,双线互相交错,KDJ指标上下震荡。

  60分钟级别来看,短期银价风险偏向中性,后市可能运行区间震荡。上行方面,若银价能够有效站上17.40美元,则有望看向17.75美元的回撤支撑,更上方的阻力在18美元关口。至于下行方面,若有效跌破20日均线17.15美元,则可能看向200日均线16.85美元,进一步跌破则趋势将彻底逆转向下。

  目前银价的初步阻力位于17.40及17.75美元,进一步阻力在18、18.30以及18.45美元。下行方面,初步支撑在17.00/95美元,进一步支撑在16.88、16.70、16.50、16、15.60、15.20、15以及14.60美元。

(白银日图 来源:FX168财经网)

  操作策略方面,周三曾建议利用银价向17.34-17.40美元反弹的机会轻仓逢高做空,止损设17.46美元以上,初步目标看17.22-17.16美元。从当天纽约时段表现来看,策略有效。

  周四整体建议在17-17.60美元间轻仓高抛低吸,注意严格设置保护止损。

基本面利好因素:

1.周三美国总统特朗普发表了2018年国情咨文演讲,呼吁国会提供至少1.5万亿美元来进行新的基础建设,但因缺乏具体的细节,未能为美元提供有效支撑。部分分析师称,如此大规模的基建计划引发市场有关联邦预算赤字将进一步扩大的担忧。

2.“通俄门”周一出现新的风波。据消息人士称,美国FBI代理局长麦凯布(Andrew McCabe)昨日已经下台,并将在他的职位上进行“最后休假”到三月份,届时他将有资格领取退休金。不过,白宫宣称麦凯布的下台与特朗普总统无关。上周,特朗普表示自己没有在解雇FBI前局长科米后质问麦凯布在2016年大选中支持谁。《华盛顿邮报》称,“通俄门”调查特别检察官穆勒有意调查这段对话。

基本面利空因素:

1.周三公布素有“小非农”之称的ADP就业报告显示,美国1月ADP就业人数增加23.4万,远超市场预期,暗示就业市场依然强劲。

2.美国劳工部周三公布的数据显示,第四季美国员工总薪酬录得增长,12个月的涨幅追平2008年以来最高水平,因私营部门薪酬加速增长。

3.美国全国房地产经纪商协会周三公布的数据显示,美国12月的二手房签约量连续第三个月增长,给销售在2018年初提供了一些动力。

4.欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区1月份消费者物价指数上升1.3%,高于接受彭博调查的经济学家预期中值1.2%,但低于12月的1.4%。欧洲央行的目标是令通胀率接近但不到2%的水平。这可能令欧元/美元承压,不利银价。

5.周三全球最大白银ETF--iShares SilverTrust持仓较上日减少26.4吨,当前持仓量9736.88吨。

6.周一公布的数据显示,美国12月个人收入月率增加0.4%,符合预期。同时,美联储最喜欢的物价指标——剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数月率上涨0.2%,年率上涨1.5%,均符合预期。

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